Agregar usuarios

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear.
• Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:
  • Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
  • Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

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• Establecer permisos de usuario

  Puedes configurar los permisos para tus nuevos usuarios utilizando conjuntos de permisos predeterminados, conjuntos de permisos guardados o conjuntos de permisos que inicies desde cero. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

  • Haz clic en Elige cómo limitar el acceso para expandir la sección. Selecciona una de las siguientes opciones de configuración de permisos:
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    • Utilizar un conjunto de permisos personalizados (solo disponible en Enterprise): los usuarios pueden seleccionar un conjunto de permisos personalizados.
      • Haz clic en Limitar el acceso con un conjunto de permisos para ampliar la sección de selección de plantillas.
      • Haz clic en el menú desplegable Conjuntos de permisos para seleccionar un conjunto personalizado.
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    • Comenzar con una plantilla:a los usuarios se les puede asignar un conjunto de permisos con plantillas según la función del usuario.
      • Haz clic en Limitar el acceso con un conjunto de permisos predeterminado para ampliar la sección de selección de plantillas.
      • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla para seleccionar un conjunto de permisos predeterminado.
      • Haz clic en Limitar el acceso con permisos para ampliar la sección de personalización de permisos de la plantilla que seleccionaste. Personaliza los conjuntos de permisos según sea necesario.
    • Empezar de cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso de tus nuevos usuarios.

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  • Haz clic en Revisa el acceso para ampliar la sección de revisión. Vuelve a las secciones anteriores si tienes que hacer más cambios.
  • Haz clic en Siguiente.

• Enviar un correo de invitación

  De forma predeterminada, HubSpot envía un correo electrónico de invitación a los nuevos usuarios, con un enlace para definir su contraseña.
  • Si un usuario ya configuró una contraseña de HubSpot en otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.
  • Revisa los permisos y haz clic en Enviar.

• Una vez configurado el usuario, puedes seguir personalizándolo enviando enlaces de invitación adicionales, añadiendo usuarios a un equipo, definiendo ajustes preestablecidos (solo en Pro o Enterprise) o guardando permisos en conjuntos reutilizables (solo en Enterprise):

  • Para copiar el enlace de invitación único para un usuario, haz clic en Enviar un enlace de invitación para ampliar la sección y, a continuación, haz clic en Copiar enlace de invitación. Puedes compartir este enlace a través de cualquier canal de mensajería para que tu usuario invitado se una a tu cuenta de HubSpot.
  • Para añadir usuarios a un equipo, haz clic en Agregar a los usuarios a un equipo para ampliar la sección y, a continuación, haz clic en los menús desplegables para añadir usuarios a equipos principales y a equipos adicionales.
  • Si hiciste cambios en un conjunto de permisos existente o si creaste uno desde cero, puedes guardar estos permisos para asignar el mismo acceso a los usuarios nuevos y a los que ya estén en el sistema. Haz clic en Guardar estos permisos en un conjunto de permisos reutilizable para expandir la sección y, a continuación, haz clic en Guardar como conjunto de permisos personalizado.
  • Cuando hayas terminado de personalizar la configuración, haz clic en Listo.

• Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida en cinco minutos, consulta los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.